Cabinet VESLIN
Assurance Banque Finance
Contacter Cabinet VESLIN
06 64 14 99 82
Description
L'activité de Conseil en gestion de patrimoine que j'exerce depuis 30 ans, consiste à sécuriser les projets de vie des Clients.
Elle est règlementée, co-contrôlée par une association professionnelle (CNCGP) et deux autorités de tutelle que sont l'ACPR & l'AMF.
Le Contrat Sherpa est proposé avec des prestations à la carte, une tarification adaptée à la situation et aux objectifs de chacun:
- Le Bilan & le Suivi Patrimonial (***) propose de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser l'environnement juridique, financier, fiscal et social du client dans la durée.
- Sherpa Conseil - Un contrat de conseil ponctuel, de suivi et d’actualisation patrimoniale avec une expertise qui peut-être recherchée en interne comme en externe avec des Notaires, Avocats, Experts comptables, Banquiers.
- Sherpa Service - Une expertise d’intermédiation donne la possibilité avec le consentement du client, de disposer d’un ensemble cohérent de services patrimoniaux sur-mesure et mis à jour régulièrement.
Produits
Assistance Administrative (***): Bilan & Suivi Patrimonial, Aide Organisation - Budget - Financement, Aide déclarative IR - IFI, Bilan retraite
Sherpa Conseil: juridique - financier - fiscal
Sherpa Service: Prévoyance - Santé - Mobilité - Financement immobilier - Assurance de prêt - Epargne - Investissement - Biens divers
Avec l'Assistance administrative (***), le Client est accompagné pour certaines démarches patrimoniales et peut bénéficier, pour ces prestations, de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des services à la personne et d’un taux de TVA réduit à 10% car le cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP (www.mdsap.fr), agrément SAP488755646.
Cabinet VESLIN en images
Les horaires
Lundi : 9h00-12h / 14h-17h
Mardi : 9h00-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h00-12h / 14h-17h
Jeudi : 9h00-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h00-12h / 14h-17h
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé
Les avantages
-
- Avantages pour les étudiants
- Avantages pour les seniors
- Avantage Famille Nombreuse
- Avantage Jeunes (12-18 ans)
Les accès
Parking à 10m
Bus à 50m Edison
VCUB à 900m Barrière Saint-Genès
TRAM à 900m Barrière Saint-Genès
